Как начать работу с веб-порталами Dynamics 365

  1. Реализация порталов
  2. Аудитория портала
  3. Основы портала
  4. Настройка порталов
  5. Пользователи портала
  6. Функции портала
  7. Самообслуживание
  8. Продвинутая персонализация
  9. Демонстрационные порталы
  10. Следующие шаги
  11. Получать обновления CRM и Microsoft Dynamics 365

Веб-порталы - отличный способ расширить Microsoft Dynamics 365, предоставляя выборочные данные пользователям, не являющимся пользователями CRM, или предоставляя персоналу дополнительные функции для совместной работы.

Во всех случаях веб-порталы помогают повысить прозрачность и предоставляют людям большую свободу выбора, как они будут взаимодействовать с организацией.

Запустите свой собственный интегрированный портал для клиентов с самообслуживанием или включите партнерский портал, который доступен для ПК и мобильных устройств.

Веб-порталы полностью размещены, поддерживаются и интегрированы с вашим экземпляром Динамика 365 , Если вы уже являетесь клиентом Dynamics 365, у вас автоматически будет право развернуть один веб-портал без дополнительных затрат, если у вас есть как минимум 10 полных лицензий (не включая лицензии Professional или Team Member).

Для администрирования и настройки портала требуется подписка на приложение плана взаимодействия с клиентами. Каждый портал может быть связан только с одним экземпляром. Внутренние пользователи, косвенно обращающиеся к данным приложения Dynamics 365 через портал, должны иметь соответствующую лицензию Dynamics 365.

Чтобы помочь вам оценить преимущества интегрированного портала, мы поделились справочной информацией и некоторыми примерами.

Реализация порталов

Preact предлагает пакет с фиксированной ценой реализовать веб-порталы.

Пожалуйста свяжитесь с нами обсудить развертывание или настройку собственного интегрированного портала Dynamics 365.

Аудитория портала

Во-первых, вам нужно определить свою аудиторию.

Во многих случаях предприятия развертывают портал для своих клиентов, но, как упоминалось выше, есть и другие варианты.

Другой аудиторией могут быть деловые партнеры, где портал будет распределять потенциальных клиентов и позволять партнерам легко предоставлять обновления по ним и получать доступ к ресурсам продаж.

Сотрудники также могут использовать веб-портал. Это будет отдельный интерфейс от обычного пользовательского интерфейса Dynamics, с помощью которого пользователи смогут создавать и обмениваться сообщениями о знаниях и, возможно, участвовать в модерируемых форумах. Обратите внимание, что пользователям внутреннего портала все еще требуется лицензия пользователя D365.

Другие аудитории могут быть шире. Портал сообщества может объединять клиентов, потенциальных клиентов, партнеров и других представителей отрасли, которые могут получать доступ к сообщениям в блогах и другим ресурсам, а также участвовать в форумах чата. Интерактивные опции для получения обратной связи включают опросы и рейтинги.

Порталы Dynamics включают готовые шаблоны для каждой из этих аудиторий. Настраиваемая структура портала настраивается, поэтому она также может быть адаптирована к индивидуальным потребностям.

Основы портала

Независимо от того, какой шаблон портала применяется, существуют соображения для всех сценариев.

Во-первых, важно отметить, что каждый портал привязан к одному экземпляру Dynamics 365. Впоследствии это можно изменить, но он должен оставаться на том же арендаторе.

Тщательно выбирайте шаблон портала! После того, как вы выбрали шаблон и настроили портал, впоследствии переключать его на другой шаблон не рекомендуется, так как может произойти некоторая потеря данных.

Каждый портал имеет право на до 1 млн просмотров страниц каждый месяц. Для большинства это достаточно, но для больших объемов можно приобрести дополнительную емкость с шагом 500 тыс.

По умолчанию порталы являются облачной службой, и клиентам рекомендуется включить хранилище Azure.

Совсем недавно Microsoft выпустила исходный код для создания инфраструктуры для локального развертывания портала - хотя это официально не поддерживается Microsoft.

Настройка порталов

Каждый шаблон портала содержит несколько настраиваемых параметров сайта для различных стилей для изменения визуальных элементов на сайте. Определение темы будет включать в себя стиль фона, цвет текста и ширину макета.

В большинстве случаев организация развернет один портал. Это будет осуществляться в глобальных настройках портала, в то время как настройки отдельных порталов применяются через настройки сайта портала. Пошаговые инструкции по настройке портала и технические детали показано здесь ,

Пользователи портала

Аутентифицированный пользователь портала связан с контактом Dynamics или системным пользователем.

Для входа в систему пользователь должен настроить соответствующую информацию веб-аутентификации. В Dynamics 365 разрешения безопасности на основе ролей определяют, к какому типу записей может обращаться каждый пользователь. Пользователям портала необходима веб-роль для получения разрешений на доступ, и различные роли могут быть настроены для обеспечения разных уровней доступа к страницам портала.

Например, на нашем собственном клиентском портале стандартное разрешение позволяет пользователям просматривать свои собственные случаи, следующий уровень также позволяет пользователям просматривать случаи, зарегистрированные другими лицами в той же компании, в то время как наивысший уровень разрешений включает дополнительные отчеты об использовании.

Аутентификация портала позволяет пользователям портала входить с выбором аутентификации. Локальная аутентификация является наиболее распространенным процессом, использующим контактную запись для аутентификации. Однако для пользовательской аутентификации разработчики могут использовать API-интерфейс ASP.Net Identity для создания пользовательских страниц входа. В этих случаях учетные данные и управление паролями обрабатываются сторонним поставщиком удостоверений. Это включает в себя идентификатор Windows, Google и Facebook.

Функции портала

После входа в систему функции портала и доступные данные будут определяться веб-ролью, которая позволяет легко определять и корректно отображать содержимое портала.

Администраторы будут определять, какие объекты будут отображаться, какие поля будут отображаться, будут ли они доступны только для чтения или активировать разрешения на чтение / запись, а также какие представления списка будут отображаться в интерфейсе портала.

Основываясь на порталах, которые мы развернули для своих клиентов, шаблон портала для клиентов является наиболее популярным. В этих сценариях, как указано выше, сущность падежей будет часто передаваться пользователям портала.

Представление списка обычно включает название дела, номер дела, дату создания и текущее состояние, которое извлекается из Dynamics:

Пользователи портала могут открыть отдельную запись для доступа к дополнительной информации, которая может включать в себя график важных действий, характерных для этой записи:

Определение форм сущностей и пользовательской логики будет определять, какая информация извлекается из Dynamics и как эта деталь записи отображается на портале.

В этом примере пользователь портала может просматривать и редактировать важные контактные данные через пользовательский интерфейс портала. Любые обновления, сделанные через интерфейс портала, будут немедленно записаны обратно в Dynamics 365.

Чтобы лучше обслуживать существующих клиентов и искать конкурентное преимущество перед конкурентами, организации все чаще используют клиентские порталы, но они не ограничиваются только случаями.

Каждый портал может быть настроен для отображения выборочных данных для любого стандартного или пользовательского объекта. Это может включать в себя контракты или соглашения, которые позволяют пользователям портала проверять даты обновления, права на услуги, детали использования и оставшееся время, специфичное для этих услуг.

Порталы также будут соединяться с Обслуживание на месте а также Сервис проектов процессы. Это может включать в себя предоставление данных на портале из записей рабочих заданий и выборочных деталей из записей проектов. Например, веб-портал может быть использован для захватить цифровую подпись после завершения работы на месте.

Еще одна тактика повышения вовлеченности может заключаться в размещении баннерной рекламы на портале, которая повысит осведомленность о ваших событиях, ресурсах и направит пользователей портала к другому подходящему контенту.

Самообслуживание

В сценарии обслуживания ресурсы базы знаний являются отличной тактикой для решения часто задаваемых вопросов и вопросов обслуживания.

Используя собственные знания, библиотека статей доступна клиентам и другим пользователям портала для поиска решений и ответов.

Чтобы отразить новые проблемы поддержки, порталы могут рекламировать предлагаемые статьи знаний на основе введенных ключевых слов - даже до того, как дело передано:

Дополнительную информацию можно поделиться, приложив документы, которые связаны с отдельными статьями знаний.

Благодаря различным уровням доступа к контенту администраторы могут управлять статьями знаний, которые позволят отдельным пользователям получить доступ к контенту премиум-уровня.

Продвинутая персонализация

Порталы используют язык шаблонов с открытым исходным кодом под названием «Liquid». Помимо того, что разработчики могут создавать собственные шаблоны, они также могут использоваться для расширенной настройки страниц портала, включая динамическое содержимое.

Используя Liquid, разработчики могут создавать собственные обработчики для извлечения данных Dynamics с пользовательскими типами возврата данных, писать API для чтения данных, отображать диаграммы Dynamics и создавать одностраничное приложение прямо на портале.

Дополнительные параметры настройки включают в себя встраивание элементов управления Bing Maps и Calendar из Dynamics в страницы портала.

Демонстрационные порталы

Мы представили обзор возможностей портала на одном из наших публичных вебинаров, запись которого приведена ниже:

Следующие шаги

Пожалуйста, свяжитесь с нами если вы хотите узнать больше и узнать, как можно реализовать веб-портал в соответствии с требованиями вашего бизнеса.

СВЯЗАННЫЕ С: Как Preact реализует веб-порталы

Получать обновления CRM и Microsoft Dynamics 365

Если вам понравился этот пост, почему бы не присоединиться к нашему списку рассылки, чтобы получать электронные письма о последних обновлениях и событиях от Preact?

Похожие

Ключ продукта Microsoft Office 2016 бесплатно [100% рабочий]
Microsoft Office 2016 - это последняя версия Microsoft Office, которая следует за Microsoft Office 2013. Ключ продукта Microsoft Office 2016 - это ключ, который предоставит вам возможность работать с Office 2016 Professional Plus. Если вы используете Office 365, вы можете легко перейти на Office 2016, используя ключ продукта MS Office 2016. Эти последовательные ключи - лучшее и популярное программное обеспечение, выпущенное Microsoft, которое также добавило множество программ,
Как получить EHIC не выходя из дома?
Вы собираетесь в отпуск? Или, может быть, вы покидаете Польшу для деловых целей? Подайте заявку на карту EKUZ, благодаря которой вы сможете воспользоваться услугами здравоохранения в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Помните, однако, что не все льготы будут бесплатными (читайте больше на эту тему здесь ). Карта EHIC бесплатна! Это стоит использовать и подать заявку
Разработка веб-проекта с помощью Microsoft Visual C # 2010
... следующие действия, чтобы запустить интегрированную среду разработки (IDE) (которая отличается от продукта Visual C # 2010 Express, использованного в главе 1): выберите Пуск | Все программы | Microsoft Visual Studio 2010 Express | Microsoft Visual Web Developer 2010 Express. Вы увидите запуск среды IDE, как показано на Рисунок 2-1 ,
Полные остановки: руководство
Если вы североамериканец, вам может быть интересно, какие именно остановки. Ну, вот подсказка - есть одна в конце этого предложения. Основная функция точных остановок, или периодов, состоит в том, чтобы отметить конец предложения. Кажется достаточно простым, верно? Вы можете даже задаться вопросом, есть ли что-то еще, чтобы сказать о периодах, так что давайте рассмотрим историю и тонкости использования этого, о, очень важного, но недооцененного, кусочка
Скачать Windows 7 Драйверы | Windows 7 Обновления драйверов | Drivers.com
Драйверы зависят не только от устройства, но и от операционной системы . Это означает, что если вы изменяете или обновляете свою операционную систему, вы также должны обновить драйверы программного обеспечения . Даже если вы не вносите никаких изменений в свою систему,
Как изменить цвет в частях изображения в Adobe Photoshop
Корректировка « Замена цвета» в Photoshop - это простой способ внесения глобальных изменений в определенный диапазон цветов в изображении без необходимости сначала создавать область выделения. На этом изображении старой витрины цвет фасада должен быть изменен с красного на зеленый.
Как заблокировать рекламу в Safari для iPhone и iPad
Обновление: приложение, описанное в этом посте, больше не поддерживается. Современные мужчины и женщины вряд ли могут представить себя без своих мобильных устройств, так же опытные интернет-пользователи не будут работать в Интернете без блокировщика рекламы. Их популярность быстро росла: уже в 2015 году PageFair и Adobe сообщается что у 198 миллионов пользователей такие решения установлены на их настольных компьютерах.
Ваши лучшие видеоплееры в Linux
Если Linux является вашим предпочтительным рабочим столом (а почему бы и нет?), То, скорее всего, вы столкнулись с той или иной причиной для воспроизведения видео. Конечно, вы можете посмотреть все YouTube , Hulu , а также
Как модель Playboy стала первым в мире голым travel-блоггером (ФОТО 18+)
32-летняя американская модель и профессиональный игрок в покер Сара Джин Андервуд стала известной благодаря публикации эротического дневника своих путешествий по знаменитым паркам США
Инстаграм 2017 года Лучшие девять фотографий: Как сделать лучшее из 2017 года на Инста
Конец 2017 года наступил, и теперь, в отличие от вашего среднего значения #tbt, вы без стеснения публикуете девять своих лучших фотографий за год. Фотосетка #bestnine - это давняя традиция - ну, начиная с 2015 года, - которая позволяет Instagram, чтобы отпраздновать свой год, автоматически генерируя самые популярные фотографии за 12 месяцев. Вот как вы можете в последний раз прогуляться по этой пресловутой аллее памяти, прежде чем встретить 2018 год в полночь. Просто иди к
Scala: средство ведения журнала отладки и настройка уровня ведения журнала в коде
Как только пользователи начнут использовать вашу программу, вы захотите внедрить некоторые средства отладки с ведением журналов и разрешить их включение с помощью переключателей командной строки или элементов графического интерфейса. Я был удивлен, что сделать это в Scala не так просто, как я думал, поэтому я собрал информацию о том, как его настроить.

Комментарии

Внешний логистический оператор - с чего начать?
Внешний логистический оператор - с чего начать? 3CARGO: Как вы думаете, почему предприниматели откладывают решение о передаче задач, связанных с логистической стороной их деятельности, другим организациям? МД: Может быть много причин, в конце концов, каждый бизнес - это отдельный случай с отдельной историей, за которой стоят конкретные люди и конкретное видение. Однако, как правило, факторы, которые могут заблокировать решение о передаче
Например, как я начал читать о Голландии и закончил читать о голове Оливера Кромвеля?
Например, как я начал читать о Голландии и закончил читать о голове Оливера Кромвеля? Где я пошел между? Это расширение было попыткой ответить на это. Просто установите дополнение, просмотрите Википедию и, когда захотите, нажмите « WikiDriver Graph » в меню « Инструменты » вашего браузера, чтобы получить доступ к статистике:
Но как они сравниваются и какой из них лучше для вас?
Но как они сравниваются и какой из них лучше для вас? Мы поможем вам узнать. Прочитайте больше , то дополнение Firefox является обязательным инструментом. Вы можете добавлять задачи, просматривать свои списки, просматривать уведомления и просматривать элементы по дням. Вы также можете пометить задачи как завершенные, использовать удобные сочетания клавиш и выполнять поиск по фильтру, если это необходимо.
Как работает Customer Match?
Как работает Customer Match? Рекламодатели могут отправить базу данных собранных адресов электронной почты на панель AdWords. Благодаря возможностям ремаркетинга Google может «отслеживать» пользователей по их адресам электронной почты, которые используются при использовании таких служб Google, как Google Search (поисковая система), YouTube или Gmail. Основным недостатком Customer Match является ограничение рекламы в рекламной сети Google, которое позволяет размещать баннеры
Epic так же актуален, как Chrome?
Epic так же актуален, как Chrome? Не всегда. Поскольку разработчики Epic должны иметь окончательный код версии Chromium, прежде чем они смогут начать размещать специфичные для Epic компоненты поверх инфраструктуры с открытым исходным кодом, они обычно находятся за Google. Когда Computerworld недавно загрузил и установил последнюю версию Epic для macOS, пользовательский агент браузера утверждал, что он использует Chromium 63. (В выпуске Windows сказано,
И большинство из этих приложений не имеют возможности очищать кеш iPad, так как мы можем очистить эти бесполезные файлы кеша, хранящиеся в других приложениях?
И большинство из этих приложений не имеют возможности очищать кеш iPad, так как мы можем очистить эти бесполезные файлы кеша, хранящиеся в других приложениях? 2 Clear Safari Cache для iPad и весь iPad Cache БЕСПЛАТНО (поддерживается iOS 11) Очистка кэша Safari для iPad каждый день настолько скучна, iMyFone iPad Eraser или же iMyFone iPad Eraser для Mac
Как я могу распечатать фотографии с моего 5800?
Как я могу распечатать фотографии с моего 5800? Если вы сделали несколько снимков своих друзей с помощью камеры вашего телефона - вот хороший способ поделиться ими - приобретите Polaroid PoGo.
Что такое «добросовестное использование» и как оно работает?
Что такое «добросовестное использование» и как оно работает? Добросовестное использование - это юридическая доктрина, которая гласит, что в некоторых случаях вы можете ограниченно использовать защищенные авторским правом источники без разрешения владельца авторских прав. Он определяется судьей, который анализирует конкретное дело на основе набора принципов в Соединенных Штатах. В частности, добросовестное использование источников YouTube может применяться в следующих
Что это такое и как это может помочь вам добиться успеха вашей компании?
Что это такое и как это может помочь вам добиться успеха вашей компании? Коэффициент конверсии - это количество достигнутых целей, деленное на количество получателей. Цель может состоять в том, чтобы продать товар, подписаться на рассылку новостей или сделать телефонный звонок. Чтобы получить его, просто разделите количество транзакций (продаж) или других желаемых действий на количество людей, которые посетили наш сайт. Средний коэффициент конверсии составляет 2%. Лучшие сайты имеют его
Как обстоят дела с открытием цветочного магазина в праздничные дни?
Как обстоят дела с открытием цветочного магазина в праздничные дни? Вы можете открыть это или нет? И, в принципе, должен ли владелец цветочного магазина работать в выходные дни один, или он может воспользоваться помощью сотрудников? В этой теме довольно много дезинформации, вы можете найти противоречивые мнения. На этот вопрос нет простого ответа, потому что он связан с определением - является ли основной профиль деятельности или услуг флориста? Ну, я ответил на вопрос вопросом ... но один за
С чего начать?
С чего начать? Как и в классическом маркетинге, сначала необходимо определить наиболее важные группы наших гостей. Для кого наш отель? Они приходят издалека или рядом? Сами, с семьей, с группой друзей, с коллегами? Вам нужен мир или активный отдых? Какие у них интересы? Где они в Интернете и какой контент они потребляют? Кажется, это очевидно, но чтобы быть ориентированным на гостя, нужно также ориентироваться на данные и искать реальные, часто меняющиеся данные о наших гостях.

Вы собираетесь в отпуск?
Или, может быть, вы покидаете Польшу для деловых целей?
Кажется достаточно простым, верно?
А почему бы и нет?
Внешний логистический оператор - с чего начать?
CARGO: Как вы думаете, почему предприниматели откладывают решение о передаче задач, связанных с логистической стороной их деятельности, другим организациям?
Например, как я начал читать о Голландии и закончил читать о голове Оливера Кромвеля?
Где я пошел между?
Но как они сравниваются и какой из них лучше для вас?
Как работает Customer Match?