Как начать работу с веб-порталами Dynamics 365

  1. Реализация порталов
  2. Аудитория портала
  3. Основы портала
  4. Настройка порталов
  5. Пользователи портала
  6. Функции портала
  7. Самообслуживание
  8. Продвинутая персонализация
  9. Демонстрационные порталы
  10. Следующие шаги
  11. Получать обновления CRM и Microsoft Dynamics 365

Веб-порталы - отличный способ расширить Microsoft Dynamics 365, предоставляя выборочные данные пользователям, не являющимся пользователями CRM, или предоставляя персоналу дополнительные функции для совместной работы.

Во всех случаях веб-порталы помогают повысить прозрачность и предоставляют людям большую свободу выбора, как они будут взаимодействовать с организацией.

Запустите свой собственный интегрированный портал для клиентов с самообслуживанием или включите партнерский портал, который доступен для ПК и мобильных устройств.

Веб-порталы полностью размещены, поддерживаются и интегрированы с вашим экземпляром Динамика 365 , Если вы уже являетесь клиентом Dynamics 365, у вас автоматически будет право развернуть один веб-портал без дополнительных затрат, если у вас есть как минимум 10 полных лицензий (не включая лицензии Professional или Team Member).

Для администрирования и настройки портала требуется подписка на приложение плана взаимодействия с клиентами. Каждый портал может быть связан только с одним экземпляром. Внутренние пользователи, косвенно обращающиеся к данным приложения Dynamics 365 через портал, должны иметь соответствующую лицензию Dynamics 365.

Чтобы помочь вам оценить преимущества интегрированного портала, мы поделились справочной информацией и некоторыми примерами.

Реализация порталов

Preact предлагает пакет с фиксированной ценой реализовать веб-порталы.

Пожалуйста свяжитесь с нами обсудить развертывание или настройку собственного интегрированного портала Dynamics 365.

Аудитория портала

Во-первых, вам нужно определить свою аудиторию.

Во многих случаях предприятия развертывают портал для своих клиентов, но, как упоминалось выше, есть и другие варианты.

Другой аудиторией могут быть деловые партнеры, где портал будет распределять потенциальных клиентов и позволять партнерам легко предоставлять обновления по ним и получать доступ к ресурсам продаж.

Сотрудники также могут использовать веб-портал. Это будет отдельный интерфейс от обычного пользовательского интерфейса Dynamics, с помощью которого пользователи смогут создавать и обмениваться сообщениями о знаниях и, возможно, участвовать в модерируемых форумах. Обратите внимание, что пользователям внутреннего портала все еще требуется лицензия пользователя D365.

Другие аудитории могут быть шире. Портал сообщества может объединять клиентов, потенциальных клиентов, партнеров и других представителей отрасли, которые могут получать доступ к сообщениям в блогах и другим ресурсам, а также участвовать в форумах чата. Интерактивные опции для получения обратной связи включают опросы и рейтинги.

Порталы Dynamics включают готовые шаблоны для каждой из этих аудиторий. Настраиваемая структура портала настраивается, поэтому она также может быть адаптирована к индивидуальным потребностям.

Основы портала

Независимо от того, какой шаблон портала применяется, существуют соображения для всех сценариев.

Во-первых, важно отметить, что каждый портал привязан к одному экземпляру Dynamics 365. Впоследствии это можно изменить, но он должен оставаться на том же арендаторе.

Тщательно выбирайте шаблон портала! После того, как вы выбрали шаблон и настроили портал, впоследствии переключать его на другой шаблон не рекомендуется, так как может произойти некоторая потеря данных.

Каждый портал имеет право на до 1 млн просмотров страниц каждый месяц. Для большинства это достаточно, но для больших объемов можно приобрести дополнительную емкость с шагом 500 тыс.

По умолчанию порталы являются облачной службой, и клиентам рекомендуется включить хранилище Azure.

Совсем недавно Microsoft выпустила исходный код для создания инфраструктуры для локального развертывания портала - хотя это официально не поддерживается Microsoft.

Настройка порталов

Каждый шаблон портала содержит несколько настраиваемых параметров сайта для различных стилей для изменения визуальных элементов на сайте. Определение темы будет включать в себя стиль фона, цвет текста и ширину макета.

В большинстве случаев организация развернет один портал. Это будет осуществляться в глобальных настройках портала, в то время как настройки отдельных порталов применяются через настройки сайта портала. Пошаговые инструкции по настройке портала и технические детали показано здесь ,

Пользователи портала

Аутентифицированный пользователь портала связан с контактом Dynamics или системным пользователем.

Для входа в систему пользователь должен настроить соответствующую информацию веб-аутентификации. В Dynamics 365 разрешения безопасности на основе ролей определяют, к какому типу записей может обращаться каждый пользователь. Пользователям портала необходима веб-роль для получения разрешений на доступ, и различные роли могут быть настроены для обеспечения разных уровней доступа к страницам портала.

Например, на нашем собственном клиентском портале стандартное разрешение позволяет пользователям просматривать свои собственные случаи, следующий уровень также позволяет пользователям просматривать случаи, зарегистрированные другими лицами в той же компании, в то время как наивысший уровень разрешений включает дополнительные отчеты об использовании.

Аутентификация портала позволяет пользователям портала входить с выбором аутентификации. Локальная аутентификация является наиболее распространенным процессом, использующим контактную запись для аутентификации. Однако для пользовательской аутентификации разработчики могут использовать API-интерфейс ASP.Net Identity для создания пользовательских страниц входа. В этих случаях учетные данные и управление паролями обрабатываются сторонним поставщиком удостоверений. Это включает в себя идентификатор Windows, Google и Facebook.

Функции портала

После входа в систему функции портала и доступные данные будут определяться веб-ролью, которая позволяет легко определять и корректно отображать содержимое портала.

Администраторы будут определять, какие объекты будут отображаться, какие поля будут отображаться, будут ли они доступны только для чтения или активировать разрешения на чтение / запись, а также какие представления списка будут отображаться в интерфейсе портала.

Основываясь на порталах, которые мы развернули для своих клиентов, шаблон портала для клиентов является наиболее популярным. В этих сценариях, как указано выше, сущность падежей будет часто передаваться пользователям портала.

Представление списка обычно включает название дела, номер дела, дату создания и текущее состояние, которое извлекается из Dynamics:

Пользователи портала могут открыть отдельную запись для доступа к дополнительной информации, которая может включать в себя график важных действий, характерных для этой записи:

Определение форм сущностей и пользовательской логики будет определять, какая информация извлекается из Dynamics и как эта деталь записи отображается на портале.

В этом примере пользователь портала может просматривать и редактировать важные контактные данные через пользовательский интерфейс портала. Любые обновления, сделанные через интерфейс портала, будут немедленно записаны обратно в Dynamics 365.

Чтобы лучше обслуживать существующих клиентов и искать конкурентное преимущество перед конкурентами, организации все чаще используют клиентские порталы, но они не ограничиваются только случаями.

Каждый портал может быть настроен для отображения выборочных данных для любого стандартного или пользовательского объекта. Это может включать в себя контракты или соглашения, которые позволяют пользователям портала проверять даты обновления, права на услуги, детали использования и оставшееся время, специфичное для этих услуг.

Порталы также будут соединяться с Обслуживание на месте а также Сервис проектов процессы. Это может включать в себя предоставление данных на портале из записей рабочих заданий и выборочных деталей из записей проектов. Например, веб-портал может быть использован для захватить цифровую подпись после завершения работы на месте.

Еще одна тактика повышения вовлеченности может заключаться в размещении баннерной рекламы на портале, которая повысит осведомленность о ваших событиях, ресурсах и направит пользователей портала к другому подходящему контенту.

Самообслуживание

В сценарии обслуживания ресурсы базы знаний являются отличной тактикой для решения часто задаваемых вопросов и вопросов обслуживания.

Используя собственные знания, библиотека статей доступна клиентам и другим пользователям портала для поиска решений и ответов.

Чтобы отразить новые проблемы поддержки, порталы могут рекламировать предлагаемые статьи знаний на основе введенных ключевых слов - даже до того, как дело передано:

Дополнительную информацию можно поделиться, приложив документы, которые связаны с отдельными статьями знаний.

Благодаря различным уровням доступа к контенту администраторы могут управлять статьями знаний, которые позволят отдельным пользователям получить доступ к контенту премиум-уровня.

Продвинутая персонализация

Порталы используют язык шаблонов с открытым исходным кодом под названием «Liquid». Помимо того, что разработчики могут создавать собственные шаблоны, они также могут использоваться для расширенной настройки страниц портала, включая динамическое содержимое.

Используя Liquid, разработчики могут создавать собственные обработчики для извлечения данных Dynamics с пользовательскими типами возврата данных, писать API для чтения данных, отображать диаграммы Dynamics и создавать одностраничное приложение прямо на портале.

Дополнительные параметры настройки включают в себя встраивание элементов управления Bing Maps и Calendar из Dynamics в страницы портала.

Демонстрационные порталы

Мы представили обзор возможностей портала на одном из наших публичных вебинаров, запись которого приведена ниже:

Следующие шаги

Пожалуйста, свяжитесь с нами если вы хотите узнать больше и узнать, как можно реализовать веб-портал в соответствии с требованиями вашего бизнеса.

СВЯЗАННЫЕ С: Как Preact реализует веб-порталы

Получать обновления CRM и Microsoft Dynamics 365

Если вам понравился этот пост, почему бы не присоединиться к нашему списку рассылки, чтобы получать электронные письма о последних обновлениях и событиях от Preact?